Aus zwei Wochen pro Monat wird eine tägliche Routine.
Versicherungs- und Finanzdienstleistung·Paladinum GmbH
Ausgangslage
Paladinum bekommt jeden Monat Provisionsabrechnungen von vielen Versicherern und Pools. Mal als PDF in der Mail, mal als Download im Maklerportal, mal in sauberer Tabellenform und mal als Fließtext. Parallel laufen die Zahlungen auf den Konten ein.
Das Ziel war nicht, den Prozess zu beschleunigen. Das Ziel war, ihn aus dem Alltag rauszunehmen. Das Team soll nur noch dort hinschauen müssen, wo es wirklich eine Entscheidung zu treffen gibt.
- Belege müssen aus mehreren Postfächern und Portalen zusammengetragen werden
- Jeder Versicherer liefert in einem anderen PDF-Layout
- Manueller Abgleich von Beleg gegen Kontoauszug, Zeile für Zeile
- Sammelüberweisungen, Teilzahlungen und Stornos verlangen detektivisches Suchen
Weg
finias hat eine Backoffice-Anwendung entwickelt, die den ganzen Ablauf übernimmt. Drei Stränge greifen ineinander, im Zentrum steht eine Matching-Logik, die Beleg und Kontoauszug zusammenführt.
Was passt, wird verbucht. Was nicht passt, landet im Cockpit. Mehr Bedienung braucht es im Alltag nicht.
- Automatisierter Mailabruf, der Provisionsabrechnungen erkennt und Anhänge sichert
- Browser-Automation, die sich in Maklerportale einloggt und Belege herunterlädt
- KI-gestützte OCR, die Versicherer, Vorgangsnummer, Beträge und Datum aus heterogenen PDFs herausliest
- Matching-Engine für Sammelbuchungen, Teilzahlungen und Stornos
Ergebnis
Der Provisionsabgleich ist ein klassisches Backoffice-Thema, das selten Beachtung findet, aber jeden Monat Energie kostet. Mit der Lösung von finias bleibt diese Arbeit aus dem Tagesgeschäft draußen. Die Mitarbeitenden entscheiden, wo es nötig ist. Das System kümmert sich um den Rest.
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